Fatshimetrie, l’autorità in materia di notizie finanziarie, ha recentemente sottolineato il ruolo guida di United Capital Group nell’emissione di successo di obbligazioni in dollari statunitensi denominate in valuta locale da parte del governo della Nigeria. In qualità di Lead Bookrunner e Coordinatore, United Capital Group ha svolto un ruolo chiave nella raccolta di oltre 900 milioni di dollari, superando le aspettative con un tasso di sottoscrizione superiore al 180%.
L’iniziativa, che segna la prima emissione di questo tipo in Nigeria, ha generato un forte interesse nel mercato interno, attirando un’ampia gamma di investitori, sia nazionali che esteri, dimostrando così la fiducia degli investitori nella stabilità economica della Nigeria e nel suo potenziale di crescita. Con un rendimento del 9,75%, questa obbligazione è stata ampiamente acclamata e sarà quotata alla Borsa nigeriana (NGX) e alla Borsa valori FMDQ.
I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere settori chiave dell’economia, come parte degli sforzi in corso per stimolare la crescita e colmare le lacune infrastrutturali. Il dottor Gbadebo Adenrele, amministratore delegato dell’Investment Banking presso United Capital Group, ha sottolineato l’importanza di questa emissione per il mercato dei capitali nigeriano: “Questo è un momento storico per il mercato dei capitali in Nigeria In quanto pioniere in questo tipo di transazioni, United Il capitale ha gettato le basi per altre significative raccolte di capitali da parte del governo nigeriano, di altri stati sovrani africani e di grandi emittenti aziendali. Il successo dell’emissione di obbligazioni in dollari statunitensi FGN in valuta locale dimostra la fiducia degli investitori nella traiettoria di crescita economica del paese e nella nostra innovazione. approccio alla finanza”.
Peter Ashade, CEO di United Capital Group, ha sottolineato l’impegno della società nello sviluppo dei mercati dei capitali africani: “Il successo dell’emissione della prima obbligazione in dollari USA da parte di FGN nella valuta locale della Nigeria rappresenta una pietra miliare significativa sia per il Paese che per United Capital, questa transazione è perfettamente è in linea con la nostra visione di trasformare il panorama finanziario africano Fornendo accesso a opportunità di investimento innovative, consentiamo agli investitori di contribuire alla crescita economica della Nigeria.
Oltre ad agire in qualità di Lead Bookrunner/Coordinatore nell’emissione delle obbligazioni in valuta locale, Africa Finance Corporation ha agito in qualità di Coordinatore Globale; Meristem Capital Limited, Stanbic IBTC Capital Limited e Vetiva Advisory Services Limited hanno agito in qualità di Bookrunner; Constant Capital Markets & Securities Limited e Iron Global Markets Limited hanno agito in qualità di consulenti finanziari; Olaniwun Ajayi LP e G. Elias hanno agito in qualità di avvocati; e Greenwich Trustees Limited ha agito in qualità di amministratore fiduciario.
Il ruolo chiave di United Capital Group in questa transazione evidenzia la sua capacità di guidare e gestire importanti attività sui mercati dei capitali, come evidenziato di recente dalla quotazione in Borsa di Transcorp Power Plc sulla Borsa della Nigeria (NGX) e dall’emissione della prima obbligazione in valuta locale della Sierra Leone, rafforzando la propria reputazione nel panorama finanziario africano.
United Capital Group, leader nei servizi finanziari e negli investimenti, offre una gamma completa di servizi, che vanno dall’investment banking, alla gestione patrimoniale, all’amministrazione fiduciaria, al commercio di titoli, alla gestione patrimoniale, alla finanza al consumo e alla microfinanza bancaria. Il Gruppo sta trasformando il continente africano offrendo soluzioni di investimento innovative e creative a governi, imprese e privati.
Quotata alla Borsa della Nigeria (NGX), United Capital è un modello nei servizi finanziari e di investimento per l’Africa, sfruttando innovazione, tecnologia e competenze specialistiche per superare le aspettative dei clienti creando valore per tutti gli stakeholder.